Interactive Brokers percepe o taxă de $5 (USD) pentru fiecare transfer DRS. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când doriți să înregistrați direct acțiuni ale unei anumite companii (indiferent de numărul de acțiuni) sunteți taxat cu $5 (USD). Va trebui să vă asigurați că aveți $5 (USD) stabiliți în contul dvs. înainte de a putea transfera.
RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII: Dacă depuneți bani în IBKR folosind un „Transfer ACH direct”, atunci IBKR poate păstra orice acțiuni cumpărate timp de până la 44 de zile înainte de a le putea înregistra direct. Dacă faceți un transfer „Bank Wire” (Bancar), există o taxă mică, dar vă puteți înregistra direct acțiunile la 3 zile de la cumpărare.
Vă rugăm să rețineți: dacă aveți acțiuni GS2C, le puteți converti în GME și să le transferați în IBKR în același timp folosind acest ghid.
Cum să obțineți cei $5 (USD) :
Când banii dvs. sosesc la IBKR, aceștia vor fi în moneda locală. Pentru a-i converti în dolari americani (USD) trebuie să:
Faceți clic pe „Trade” din bara de meniu și selectați „Convert Currency” (Convertire monedă).
O fereastră pop-up vă va întreba ce monedă doriți să fie convertită (moneda dvs. locală) și în ce monedă doriți să o convertiți (USD).
După ce ați completat casetele, faceți clic pe trimite și banii vor fi convertiți instantaneu.
Acum trebuie să așteptați 3 zile pentru ca USD să se stabilească (settled) înainte de a putea transfera. Puteți cumpăra imediat mai multe acțiuni cu USD, dar pentru transferuri trebuie să așteptați ca numerarul să se stabilească.
Opțional: Puteți selecta dacă doriți ca acțiunile dvs. să fie transferate „First In, First Out” (cele mai vechi acțiuni se transferă primele) sau „Last In First Out” (cele mai noi acțiuni se transferă primele).
Pentru a face acest lucru:
Faceți clic pe „Performance & Reports” (Performanță și rapoarte) din meniul de sus și selectați „Tax Documents” (Documente fiscale).
Sub „Tax Optimizer” veți găsi o listă drop-down „Account Match Method”.
Prima intrare, prima ieșire este selectată în mod implicit (cele mai vechi acțiuni se transferă mai întâi), dar puteți trece la Ultima intrare, prima ieșire (cele mai noi acțiuni se transferă mai întâi).
Există mai multe alte opțiuni, dar acestea sunt principalele două de care ar trebui să vă preocupați.
Dacă ați transferat acțiuni la IBKR, verificați costul de bază:
Adesea, acțiunilor transferate către IBKR le lipsesc costul de bază. Ar fi indicat să verificați de două ori dacă costul de bază este înregistrată corect înainte de a începe transferul de la IBKR. (Vă rugăm să rețineți: IBKR are o coloană numită costul de bază pe pagina dvs. de portofoliu. Dacă ați transferat acțiunile la IBKR, vă rugăm să ignorați costul de bază, deoarece acesta nu este costul de bază real al acțiunilor dvs.).
Puteți găsi costul de bază uitându-vă la extrasele de cont, extrasele de activitate sau notele contractului de la brokerul cu care ați achiziționat acțiunile.
Pentru a vă actualiza baza de cost în IBKR faceți clic pe „Performance & Reports” (Performanță și rapoarte) din meniul de sus și selectați „Tax Documents” (Documente fiscale).
În partea de jos a paginii veți găsi secțiunea „Cost Basis” (Baza costurilor).
Faceți clic pe roată dințată de lângă „Position Transfer” (Transfer de poziție).
Pe pagina următoare selectați transferul din meniul derulant (etichetat după data transferului).
Va apărea un tabel cu cantitatea de acțiuni pe care ați transferat-o.
Pentru a-l completa, trebuie să faceți clic pe butonul „Add Lot” (Adăugați lot).
Aici puteți împărți lotul de acțiuni în loturile în care le-ați comandat. (De exemplu, 10 acțiuni ar fi putut fi cumpărate în 2 loturi din 5).
Dacă nu sunteți sigur cu privire la acțiunile pe care le-ați transferat, toate transferurile de acțiuni sunt marcate în mod implicit ca First In, First Out. Aceasta înseamnă că cele mai vechi acțiuni se transferă primele.
Pentru a completa fiecare lot, veți furniza cantitatea de acțiuni pe care le-ați achiziționat, data la care ați cumpărat acele acțiuni și costul total al acelor acțiuni (asigurați-vă că eliminați orice comisioane de tranzacționare pe care le-ați plătit).
După ce ați adăugat suficiente loturi pentru a totaliza numărul de acțiuni, puteți face clic pe „Continuare” pentru a trimite costul de bază.
Vă rugăm să rețineți că, chiar și în această etapă, Computershare poate să nu primească costul dvs. de bază. Cea mai indicat este să păstrați înregistrările dvs. care arată costul de bază. Va face lucrurile mult mai simple atunci când vine vorba de timpul de returnare a impozitelor.
Cum să transferați acțiunile:
Odată ce acțiunile și $5 (USD) sunt stabiliți în IBKR:
Conectați-vă la contul IBKR și faceți clic pe „Transfer & Pay” din meniul de sus și selectați „Transfer Positions”.
Pe pagina următoare, selectați „Outgoing” (Ieșiri).
Pe pagina următoare, selectați „United Statele” din meniul derulant.
În pagina următoare, selectați opțiunea „Deliver Shares to the Issuer's Transfer Agent/Registrar” (Trimiterea acțiunilor către agentul/registrarul de transfer al emitentului).
IBKR a simplificat acum partea următoare. Nu ar trebui să mai introduceți informațiile agentului de transfer, deoarece există un singur agent de transfer pentru GameStop și acesta este Computershare.
Vi se arată numele în care acțiunile vor fi înregistrate direct (la fel cu numele contului dumneavoastră IBKR). Aceasta, împreună cu adresa dvs., sunt singurele informații necesare pentru a vă configura contul cu Computershare. Restul îl furnizați odată ce este deschis.
Puteți lăsa „Tax Identification Number” (Numărul de identificare fiscală) în pace. Îl veți transmite mai târziu celor de la Computershare.
Selectați ce acțiuni doriți să transferați (GameStop) și numărul de acțiuni pe care doriți să-l transferați.
Faceți clic pe „Continue” (Continuare).
Pe pagina următoare veți vedea un rezumat al transferului și IBKR vă cere să vă semnați numele (pur și simplu introduceți numele pentru a se potrivi cu ceea ce scrie pe ecran).
Apoi vi se va cere să furnizați din nou detaliile de conectare ca autorizare. Dacă aveți 2FA activat, va trebui să vă autorizați și prin aceasta.
După ce ați făcut acest lucru și ați făcut clic pe „Submit” (Trimite), IBKR va examina solicitarea dvs. de transfer. Aceasta durează aproximativ o zi.
După ce ați trimis cererea de transfer:
IBKR nu vă va contacta atunci când starea transferului dumneavoastră se actualizează, nici chiar dacă transferul eșuează.
Pentru a vă verifica transferul, vă puteți autentifica, faceți clic pe „Transfer & Pay” (Transfer și plătiți) din meniul de sus și selectați „Transaction Status & History” (Starea și istoricul tranzacțiilor).
Dacă nu aveți un cont Computershare existent:
Brokerul dvs. și Computershare se vor ocupa de transfer și vor deschide un cont Computershare pentru dvs.
Acesta procedură va adaugă suplimentar încă 2-3 zile lucrătoare.
Dacă aveți un cont Computershare existent:
Brokerul dvs. va transfera acțiunile în numele dvs. Ca rezultat, un al doilea cont poate fi creat pentru dvs. Acest lucru se poate întâmpla din câteva motive, cum ar fi o inițială la mijloc existentă pe un cont, dar nu și pe celălalt. Dacă numele dvs. se potrivește exact, atunci transferul va fi procesat în intervalul de timp normal. Dacă nu, atunci va mai dura 2-4 săptămâni suplimentar pentru ca contul să fie făcut și DRS Account Statement (extrasul de cont) să vi se trimită.
Brokerul dumneavoastră vă poate cere un număr de cont Computershare. Din motive de securitate, nu recomandăm să oferiți aceste informații brokerului dumneavoastră. Cu conturile Computershare, numărul contului este „cheia” care permite brokerilor să autorizeze un transfer de acțiuni din DRS și înapoi către broker.
După ce acțiunile dvs. părăsesc brokerul dvs.:
Acum va trebui să așteptați să sosească prima scrisoare de la Computershare.
Această scrisoare este „DRS Account Statement” (extrasul de cont DRS).
Va mai dura încă 2-6 săptămâni după ce acțiunile dvs. vor părăsi brokerul dvs.
Dacă nu doriți să așteptați aproximativ 4 săptămâni, aveți câteva opțiuni:
Dacă ați transferat mai puțin de 10 acțiuni, Computershare vă poate oferi numărul de cont prin telefon. Astfel săriți peste necesitatea primei scrisori.
Puteți accelera primirea scrisorii contra sumei de $45 (USD) oferind detaliile de plată către Computershare prin telefon. În aceasta situație, scrisoarea va ajunge într-o săptămână.
Numărul de contact pentru GME din afara SUA al Computershare este +800-3823-3823. Acesta este un număr gratuit care poate fi apelat doar pe de telefonia fixă din următoarele țări: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Tailanda, și UK.
Vă rugăm să rețineți: Numărul este disponibil numai între orele 08:00 și 14:00 (GMT). În afara acestui interval orar veți fi pus în legătură cu sediul central al Computershare din SUA, fără nicio notificare prealabilă.
În caz contrar, numărul gratuit din SUA este: +1 800-522-6645, iar numărul cu taxă din SUA este: +1 (201) 680 6578 (se pot aplica taxe). Dacă vă aflați în afara SUA, puteți obține o lună de probă gratuită cu Skype pentru a apela aceste numere.
Dacă nu auziți nicio opțiune relevantă cu meniul automat, puteți continua să apăsați 0 pentru a ajunge la o persoana fizică.
Dacă vi se cere să vă verificați adresa și să locuiți în afara SUA, va trebui să utilizați un cod ISO în loc de țara dvs. De exemplu, Londra din Marea Britanie este GB-LDN și Barcelona din Spania este ES-B. Puteți găsi codurile ISO ale țării dvs. prin această pagină Wikipedia.
Când aveți numărul de cont din extrasul (Account Statement) DRS:
Accesați www.computershare.com/us
Faceți clic pe „Login to Investor Center”.
Faceți clic pe „Register Now” (Înregistrați-vă acum).
Asigurați-vă că selectați tab-ul „Holder Account Number” (Număr de cont titular), în loc de „Social Security Number” (Număr de securitate socială).
Selectați „I am not a U.S. Resident” (Nu sunt rezident în SUA).
Furnizați numărul de cont Computershare care se află pe extrasul dvs. de cont DRS (începe cu litera „C”) la rubrica „Holder Account Number”.
Furnizați numele de familie sau denumirea firmei dumneavoastră.
Furnizați numele stocului pe care îl dețineți (GameStop).
Computershare vă va solicita apoi să vă creați numele de utilizator, parola și întrebările de securitate.
Odată ce contul dvs. este creat, Computershare vă va trimite o scrisoare de verificare prin poștă. Acesta va ajunge într-o perioadă cuprinsă intre 1 și 3 săptămâni.
Dacă doriți să o primiți mai devreme, puteți:
apela Computershare și plătind o taxă de $30 (USD) veți primi codul de verificare prin e-mail în termen de 48 de ore.
Europenii pot apela Computershare și pot solicita ca scrisoarea să fie trimisă de la biroul Computershare din Marea Britanie.
Numărul de contact pentru GME din afara SUA al Computershare este +800-3823-3823. Acesta este un număr gratuit care poate fi apelat doar pe de telefonia fixă din următoarele țări: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Tailanda, și UK.
Vă rugăm să rețineți: Numărul este disponibil numai între orele 08:00 și 14:00 (GMT). În afara acestui interval orar veți fi pus în legătură cu sediul central al Computershare din SUA, fără nicio notificare prealabilă.
În caz contrar, numărul gratuit din SUA este: +1 800-522-6645, iar numărul cu taxă din SUA este: +1 (201) 680 6578 (se pot aplica taxe). Dacă vă aflați în afara SUA, puteți obține o lună de probă gratuită cu Skype pentru a apela aceste numere.
Dacă nu auziți nicio opțiune relevantă cu meniul automat, puteți continua să apăsați 0 pentru a ajunge la o persoana fizică.
Dacă vi se cere să vă verificați adresa și să locuiți în afara SUA, va trebui să utilizați un cod ISO în loc de țara dvs. De exemplu, Londra din Marea Britanie este GB-LDN și Barcelona din Spania este ES-B. Puteți găsi codurile ISO ale țării dvs. prin această pagină Wikipedia.
Când primiți scrisoarea de cod de verificare:
Reveniți la www.computershare.com/us
Faceți clic pe „Login to Investor Center”.
Conectați-vă folosind numele de utilizator și parola pe care le-ați creat.
Apoi puteți introduce codul de verificare.
Acum aveți acces deplin la contul dvs. Computershare pentru a efectua tranzacții.
Nu mai este nevoie de codul de verificare.
Vă recomandăm să activați acum verificarea în doi pași (2FA) pentru a vă îmbunătăți securitatea contului. Puteți configura acest lucru accesând: "Profilul meu", apoi "Preferințe de securitate a contului".
Formular fiscal W-8 BEN:
În această etapă, este important să vă verificați statutul fiscal ca cetățean din afara SUA. Când sunteți conectat la contul dvs., accesați tab-ul „My Profile” (Profilul meu), apoi „Tax Details” (Detalii fiscale). Un ghid despre cum să completați formularul W-8 BEN îl puteți găsi aici.
Trebuie să completați W-8 BEN înainte de a cumpăra acțiuni prin Computershare sau să adăugați informațiile bancare (mai ales daca este un cont in USD). În caz contrar, se va presupune că sunteți cetățean american.